滙控(005)公布,同意以代價5.5億美元出售阿根廷業務,交易預計將未來12個月內完成交割。滙控預計,今年首季確認的除稅前出售虧損為10億美元,而交割時對集團的普通股權一級資本比率影響不大。
公告指,買家為阿根廷最大私人金融集團Grupo Financiero Galicia,涉及阿根廷滙豐所有業務,包括銀行、資產管理和保險,以及由阿根廷滙豐發行,並由其他滙豐實體持有的1億美元後償債務。
集團預計,收取的代價中約一半是Galicia的美國存托憑證,佔Galicia少於10%的經濟利益。其餘將收取現金及貸款票據。由於交易將被視為重大特別項目,不會包括在派息計算之內,集團今年目標派息比率仍為50%。
滙控行政總裁祈耀年表示,很高興同意出售阿根廷滙豐,亦是執行策略重要的另一步,交易令集團能夠將資源集中在國際網絡中更高價值的機會上。阿根廷滙豐是一家主要以國內為重點的企業,與集團國際網絡的其他部分連接性有限。
阿根廷滙豐由超過100家分行組成,由約3100名員工運營,服務約100萬名客戶。