波司登(3998)公布,董事局主席及控股股東高德康,擬按每股4.31元的價格,配售波司登4億股,佔波司登已發行股本約3.64%。配售價較波司登昨日(2日)收市價4.77元折讓約9.64%,涉資17.24億元。預期於7月5日落實完成。
高德康設立的信託間接全資擁有的公司,本身持有波司登17.1億股股份,佔公司已發行股份總數約15.6%,配售完成後,持股比例將減少至約11.96%,高德康將繼續是控股股東。交易由J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited擔任配售代理。
賣方已承諾,於大宗交易協議日期起至配售完成日期後365日止期間,不會進一步出售截至大宗交易協議日期所持有的公司任何股份。
公告指,賣方進行配售主要為優化公司股東結構、釋放公司股份市場流動性,並引入更多優質的境內外投資者。配售所得款項,將主要用於賣方資金需求及慈善事業發展等。