強積金研究機構積金評級指,強積金於7月份目前錄得溫和的正回報,截至周一(22日),7月份月初至今投資收益約0.79%。如能維持正數,這將是強積金在今年第5個月錄得正回報,預計今年至今收益約為5.98%。
積金評級又指,7月份月初至今投資收益約42億元,相當於475萬名強積金成員平均獲利約900元,今年至今投資收益約639億元,即每位成員平均收益約1.34萬元。
積金評級預計,日本股票基金將在7月和今年至今的強積金表現榜上排名第一,美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。日本股票基金今年至今累計升幅約16.82%,這是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首7個月累計表現;而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77%和11.75%,這是第五個最佳的首7個月累計表現。
積金評級稱,隨投資者轉向投資其他板塊以尋求更高回報,所謂的「七巨頭」股票板塊輪動可能會在短期內抑制強積金總資產上試歷史新高。
計入7月份供款後,7月底強積金總資產有望升至約1.23萬億元,今年至今增加約935億元。