深圳市2024年離岸人民幣地方政府債券成功在港發行,認購反應熱烈,簿記定價峰值訂單規模達480億元(人民幣,下同),訂單倍數達6.9倍。這是深圳市自2021年起連續第四年赴港發債,進一步推動了粵港澳大灣區金融市場互聯互通。
10年期利率2.5厘
深圳市本次發行的債券規模為70億元,募集的資金將投向醫療衛生、教育、基礎設施、軌道交通等項目。發行期限為2/3/5/10年期。其中,2年期(社會責任債)發行規模9億元,定價利率為2.15%;3年期(低碳城市主題綠債)發行規模27億元,定價利率為2.2%;5年期發行規模24億元,定價利率為2.33%;10年(永續發展債)發行規模10億元,定價利率為2.5%。
深圳市當局指出,本次發行充分遵循國際市場規則,並受到國際知名投資機構廣泛關注,簿記定價獲得投資人踴躍認購,吸引來自多個不同國地區的53個賬戶下單認購,包含來自政策性銀行、商業銀行、主權財富基金、保險公司以及其他金融機構的訂單。
當局又表示,深圳市作為首個發行離岸債的地方政府,連續四年赴港發債,充分發揮了中國特色社會主義先行示範區的「先行」和「示範」作用。一方面,進一步拓寬了招商引資的管道,吸引國際投資者、境外資金投入深圳重大基礎建設項目,擴大有效益的投資,助推深圳打造高品質投資高地。另一方面,有利於深圳與香港充分發揮驅動粵港澳大灣區建設的雙引擎功能,協助推動形成區域協同高品質發展新格局。