備受市場關注的嶺南轉債違約事件有了轉機。8月17日下午,嶺南股份公告稱,中山市人才創新創業生態園服務有限公司正在籌劃,不以謀求公司股權為目的,收購部分「嶺南轉債」及其從權利相關事項。嶺南股份最新報0.93元,今年至今大跌逾七成。目前,「嶺南轉債」已停止交易、停止轉股。
嶺南股份近日公告稱,截至8月14日,「嶺南轉債」剩餘金額為4.56億元,現有貨幣資金無法償付「嶺南轉債」,「嶺南轉債」無法按期進行本息兌付,一時間引發市場質疑。
根據初步收購方案,收購對象為截至8月14日收市的「嶺南轉債」持有人。收購額度方面,截至8月14日收市,債券持有人所持有的「嶺南轉債」不高於1000張的,按照其持有的全部債券數量收購;持有債券數量超過1000張的,以1000張為限,部分收購。
收購價格方面,以「嶺南轉債」最後一個交易日,即8月9日(含當日)前連續20個交易日收盤市場價格的平均價上浮15%為收購價格,即100.127元/張,超出了債券面值。
天眼查信息顯示,中山人才生態園公司是中山投資控股集團的全資孫公司,實控人為中山市國資委,而嶺南股份實控人為中山火炬高技術產業開發區管理委員會,兩家公司背後均為中山國資。
公告稱,本次債券收購需要取得債券持有人同意,如果持有人不同意或未作出明確同意的意思表示,則該債券持有人所持有的「嶺南轉債」不被收購;如持有人所持有的債券存在質押、凍結或其他權利限制等情況導致無法完成過戶的,則該部分債券不能被收購。本次債券收購,持有人轉讓給收購方的權利是債券本金、利息等全部債權權利以及包括擔保權利在內的全部從權利。本次重大事項尚處於商議籌劃階段,能否按照預期順利開展存在重大不確定性。
嶺南股份表示,本次債券收購屬於第三方主體面向持有人進行的部分收購,不影響公司資產和負債情況、不會導致上市公司現金流出,也不影響上市公司本身的償債能力。目前公司仍在全力籌措償債資金,如短期無法妥善解決,公司會因逾期債務面臨進一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等事項,將會影響公司的生產經營和業務開展,增加公司的財務費用,同時進一步加大公司資金壓力,並對公司本年度業績產生影響。
今年以來,搜特退債、藍盾退債、嶺南轉債相繼違約,這使得本就低迷的可轉債市場受壓,中證轉債市場年內至今大跌5.77%。此外,低價轉債大面積出現。曾號稱「進可攻、退可守」的可轉債基金也頹勢盡顯,全市場40隻可轉債基金年內超九成下跌,有11隻跌幅超10%。(深圳商報記者 陳燕青)