兩大內地券商國泰君安(2611)及海通證券(6837)發通告,雙方昨日簽訂具法律約束力之合作協議,以吸收合併及換股方式進行合併,今日起將各自的A股、H股、及票據停牌。
國泰君安將向海通證券的A、H股股東,各自發行A、H股新股,以及配售國泰君安的新A股以募集配套資金。兩間公司預計暫停買賣時間不超過25個A股交易日。
合併前須事先取得有權監管機構的同意或批准,並需提交雙方各自董事會、股東大會審議,並經有權監管機構批准後方可正式實施。
國泰君安國際(1788)及海通證券旗下海通恒信(01905)均公告,由於各自所屬母公司擬進行重大交易,構成內幕消息,亦會於今日起暫停股份買賣。
據剛剛公布的中報數據顯示,國泰君安以超170億元營收排名行業第4,海通證券則排在行業前10。
按昨日國泰君安及海通證券的A、H股以港元計,市值分別達到1551.06億元及1384.22億元,兩者合併市值高達2935.28億元。另由於控股公司合併,按例或要對上市子公司作技術收購,按昨日海通恒信及國泰君安國際市值分別達48.67億元及58.28億元,加起來涉及市值亦達106.95億元。
另外,國泰君安及海通證券雙雙宣布合併並停牌,今日刺激內地證券板塊早盤走高。其中,國海證券、錦龍股份、中國銀河等漲停,而天風證券曾升9.6%,中金公司曾升6.06%,惟龍頭中信証券則僅升1.09%。(記者 宋小茜)