7月16日,備受市場矚目的長鑫科技IPO將進行申購,通過網下詢價確定的發行價為8.66元/股,發行市盈率超過300倍,該公司將刷新A股科技公司上市募資紀錄。
根據發行公告,在超額配售選擇權行使前,長鑫科技本次初始公開發行股票數量為66.88億股,佔發行後總股本的比例為10%,募資金額為579億元;若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至76.91億股,佔發行後總股本的比例約為11.33%,募資金額為666億元。
以募資金額計算,長鑫科技超越中芯國際創下的532億元首發募資紀錄,成為科創板最大IPO,同時也是A股史上最大科技股IPO,此前僅有農業銀行、中國石油、中國神華三家公司首發募資超過600億元。
作為中國第一、全球第四的DRAM(動態隨機存取存儲器)廠商,長鑫科技在DRAM產品設計、製造工藝、封裝測試、模組設計與應用等各業務環節構建了核心技術體系。DRAM行業技術門檻極高,韓國企業三星電子、SK海力士和美國公司美光科技佔據全球90%以上市場份額,按銷售額計算,長鑫科技的全球市場份額為7.67%。
關於本次發行募資用途,長鑫科技有關負責人表示,將主要用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造項目、DRAM存儲器技術升級項目、動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發項目,持續深化工藝技術開發與積累、開拓前沿技術提升核心競爭力。