【香港商報訊】記者伍敏報道：恒生銀行(011)昨公布配售興業銀行5%股權或9.53億股，每股購股價13.36元人民幣，較興業銀行昨日收市價折讓7%，料最高籌得127.3億元人民幣。高盛高華為配售代理，承配人包括中國內地和國際的機構投資者，售股資金主要用作未來業務拓展。

　　恒生於2004年以17億元人民幣購買15.98%興業銀行股份，及后攤薄至10.87%。是本交易次完成后，該行所持餘下的興業銀行股份約占興業銀行普通股的5.87%。該批股份於去年9月底估值為267.35億港元，而於2004年至今共收到44億港元現金股息分派。該行預期是次交易凈收益約28億港元，將在今年底止年度確認。是次交易料可增加恒生的普通股權一級資本比率和一級資本比率約2.3%，以及增加總資本比率約3.8%；增加集團的《巴塞爾協定三》終點基準計算之備考普通股權一級資本比率4.1%。恒生同意除非向戰略投資者售興業銀行股份，否則在協議后90天內不會出售餘下所持的興業銀行股份。該行指出，考慮現時的A股市況及該行長期策略目標后，是次交易有助加強該行的監管資本狀況、提升符合日后監管規定的能力。

　　該行預期，交易的售股資金凈額將主要用作支持該行的未來業務拓展，并定期檢討所持餘下的興業銀行股份，作為該行的投資策略和資本管理程序的一部分。