暴風科技

 

　　3月14日下午，暴風科技（300431，收盤價95.83元）發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，收購稻草熊影業、立動科技、甘普科技的股權和團隊，進軍影視、游戲、海外三大業務，完善DT大娛樂戰略布局，交易對價總計31.05億元。

 

　　值得注意的是，劉詩詩、趙麗穎分別持有稻草熊影業12%和0.6%的股權，通過此次交易，兩位藝人將成為暴風科技的新任股東。此外，公司股票暫不復牌。

 

　　公司重組預案出爐

 

　　根據公告，暴風科技擬以10.5億元收購天津中路科技發展合伙企業（有限合伙）持有的甘普科技100%股權。其中以現金方式支付交易對價的30%，共計3.15億元；以發行股份的方式支付交易對價的70%，共計發行1325萬股。擬以10.8億元收購劉小楓、劉詩詩、趙麗穎持有的稻草熊影業60%的股權。其中以現金方式支付交易對價的30%，共計3.24億元；以發行股份的方式支付交易對價的70%，共計發行1363萬股。此外，公司還擬以9.75億元收購杭州渡口網絡科技有限公司、鷹潭三艾兄弟投資管理咨詢中心（有限合伙）持有的立動科技100%的股權。其中以現金方式支付交易對價的30%，共計2.925億元；以發行股份的方式支付交易對價的70%，共計發行1231萬股。此次發行股份購買資產的發行價格為55.46元/股。

 

　　另外，暴風科技還擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金30億元，用于支付此次重組現金對價及中介機構費用、暴風科技DT大娛樂核心平臺升級改造項目、DT大娛樂綜合版權購買項目、DT大數據支持平臺建設項目和補充公司流動資金。

 

　　《每日經濟新聞》記者注意到，暴風科技此次擬收購三家公司的評估增值率均較高。截至2015年12月31日，甘普科技所有者權益（合并口徑）賬面值為888.31萬元，評估值為9.56億元，增值率達10658.6%；稻草熊影業所有者權益賬面值為3835.47萬元，評估值為15.27億元，增值率為3881.53%；立動科技股東全部權益的賬面值為1473.62萬元，評估值為9.03億元，增值率為6024.52%。

 

　　業績承諾方面，天津中路承諾甘普科技2016年的凈利潤不低于7000萬元，2016和2017年的凈利潤累積不低于1.61億元，2016年~2018年的凈利潤累積不低于2.74億元。劉小楓、劉詩詩、趙麗穎承諾，稻草熊影業2016年度的扣非凈利潤不低于1億元，2016年和2017年的扣非凈利潤累積不低于2.4億元，2016年~2018年的扣非凈利潤累積不低于4.36億元。渡口網絡、三艾兄弟承諾，立動科技2016年的扣非凈利潤不低于6500萬元，2016和2017年的扣非凈利潤累積不低于1.46億元，2016年~2018年的扣非凈利潤累積不低于2.46億元，2016年~2019年的扣非凈利潤累積不低于3.62億元，2016~2020年的扣非凈利潤累積不低于4.96億元。

 

　　向劉詩詩支付2.16億對價

 

　　據悉，稻草熊影業是吳奇隆于2014年6月成立的，從事電視劇投資制作發行及影視作品衍生產業。自成立以來，已經投資拍攝了《劍俠傳奇》和《不可能完成的任務》2部100集電視劇。公司與多名業內一線導演、演員、制片人等建立了合作關系。截至此次報告書簽署日，公司與吳奇隆、趙麗穎等達成了三年左右的長期合作意向。《每日經濟新聞》記者注意到，稻草熊影業的兩名自然人股東正是知名藝人劉詩詩、趙麗穎。

 

　　值得一提的是，近年來多位藝人通過持有股票或購買股票的方式使得自己的身家實現暴漲。根據暴風科技此次的重組方案，劉詩詩和趙麗穎兩位藝人通過此次交易也將坐擁億萬財富。

 

　　根據公司的重組預案，公司擬向劉詩詩現金支付交易對價6480萬元，另外向其發行約273萬股股票，以55.46元的發行價格來計算，這部分股份對價為1.51億元。因此通過此次交易，公司共向劉詩詩支付交易金額2.16億元。此外，公司擬向趙麗穎現金支付交易對價324萬元，另外向其發行約13.6萬股股票，以此次交易的發行價格來計算，這部分股份對價為756萬元。通過此次交易，公司共向趙麗穎支付交易金額1080萬元。作者：謝宏辰 孟慶建