【香港商報網訊】一位投行人士向介面新聞出具的鏈家項目投資計劃書顯示,鏈家目前已成立上市團隊,由負責資產和并購的副總裁單一剛領導,會計師事務所已選定大華會計師事務所,律師事務所也已確認,券商遴選目前正在進行。
這份內部投資計劃書披露了有關鏈家此番融資的具體細節。鏈家目前實際正在進行的是B輪及B+輪融資,募集資金總計70億元,其中B輪43.5億元,B+輪26.5億元。這其中包括新股投資38.5億元(占比55%),老股轉讓31.5億元(占比45%)。投前估值330億,投后估值為368.5億元。
而參與這兩輪投資的資方名單也有所擴大。除了此前確認的華晟資本、百度、騰訊之外,H Capital、執一資本、海峽基金、浙民投、原蒼資產、源碼資本、高瓴資本、經緯中國等也有參與。
尚有1.2億債務未到期
該計劃書還披露了鏈家的回購條款條款:若公司未能在B輪交割日后5週年內完成合格的首次公開發行,投資人有權在該情形發生后的任何時間要求回購。這意味著鏈家此輪融資背后,是以與投資人對賭的方式,承諾在之后5年內完成上市目標,否則就需要回購投資。上述資料顯示,回購價格為基本投資價格+每年8%(單利)的回報。
值得一提的是,計劃書還披露了鏈家此前首付貸業務的相關數據。其顯示,2015年鏈家金融業務的總交易額約為200億元,其中首付貸業務僅為2.6億元。而在這2.6億元中,已經還貸1.4億,尚有1.2億元未到期,公司認為該部分餘額不存在償還風險。