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醫保、商保的成熟，保險領域產生了更多的創新趨勢，“带病投保”也成為了可能。
2019年11月12日，中國銀保監會在官網公布新修訂的《健康保險管理辦法》。新規中的“鼓勵新產品適應新需求”“支持健康管理相結合”，為带病保險開辟了道路。
在剛剛過去的2019年里，带病保險很是熱鬧。同一天，兩家險企發布新的產品，同一家公司一年內連續推出六款带病保險產品。2019年春夏的更迭之際，一個新的細分市場正在被孵化。
對于傳統保險企業，带病投保是一件比較避諱的做法，健康人群才是險企的目標用戶。根據世界衛生組織數據，我國僅有15%的人群處于健康狀態。于是，各家險企爭奪的焦點便集中在了這15%的人群上。
在剩余的85%中，15%屬于疾病人群，70%的人處于亞健康狀態。這85%的市場，包含了對保險訴求最大的人群，這也是險企眼饞卻不敢輕易觸碰的肥肉。傳統健康險遭遇種類同質化危機，價格戰一觸即發，種種現狀迫使着險企必須要開始創新。所以，險企開始將目光延伸到了带病人群這一片未知的領域。
2019年5月22日，國家衛健委官網公布《2018年我國衛生健康事業發展統計公報》。《公報》顯示，2018年中國衛生總費用預計達57998.3億元，個人衛生支出約為1.6萬億元。商保所需覆蓋個人支出部分擁有萬億市場。2018年4月，我國首部《健康管理藍皮書：中國健康管理與健康產業發展報告(2018)》發布，《藍皮書》指出，我國慢性病發病人數約有3億人。
據中國人民銀行金融消費權益保護局于2019年10月21日發布的《中國普惠金融指標分析報告(2018 年)》，2018年我國人均保險密度為2724.49元。粗略計算，带病保險約有逾8000億元市場規模。
挑戰即機遇。能夠為患病人群提供切實有效的保險產品，或可能成為險企的破局之道，也是險企重新為健康險重塑價值的端口。
哪些企業已經邁出了第一步?發展带病投保的難點有哪些?又該如何解決?本篇文章將結合創新案例，概述带病保險在國內的發展。
带病保險是高風險還是新藍海?
带病保險，是針對带病人群的保險。带病人群並不局限于慢病人群，典型如癌症的大病患者也包含在內。
常見的慢性病主要有心腦血管疾病、糖尿病、癌症腫瘤、慢性呼吸系統疾病，其中，心腦血管疾病包括了高血壓、腦卒中、冠心病。慢性病周期長、危害大，會嚴重影響患者勞動能力和生活質量，給社會和家庭也带來了巨大的經濟負擔。
國家癌症中心數據統計，我國每年惡性腫瘤新發病例數約為380萬，累計已確診患病的癌症患者和家庭更是多達上千萬。相比健康人群，带病人群是一個被商保忽略，但對保險的訴求更旺盛的存在。
带病人群有可能與商保和解嗎?答案是肯定的。
大部分的保險產品，是拒絕病情稍微嚴重的带病人群投保的，例如，三級以上的高血壓是不被包含再保險保障范圍內的。事實上，患病人群並非不能投保，只是相較于針對健康人群的險種，带病保險的設置對險企的要求更高。
稅優健康險和(三高版)老年癌症醫療是現階段較為普遍的針對带病人群的保險。
2015年，個人稅優健康險開始試點，政府鼓勵商保公司允許患者带病投保。由保監會直接審批的稅優健康險，又被稱為“小社保”，但卻面臨着“叫好不叫座”的困境。因為這份“鼓勵”里卻有着“強制”的成分。
眾所周知，稅優健康險涵蓋了健康人群和患病人群，在要求保險公司不得因被保險人既往病史拒保的同時，還需要保證續保，並且險企的簡單賠付率不得低于80%。所以，保險企業開展稅優健康險的積極不高。
稅優健康險保障范圍和服務范圍較為寬泛，未對醫保目錄外的疾病有明確限制，並且包括了較為全面的健康管理服務。稅優健康險設定的是基礎風險費率，具體承保時需要根據核保情況進行調整。
多重原因，稅優健康險的產品費率比較高，且投保流程比較復雜，以至于健康人群、青中年人群的參保積極性也不高。目前，稅優健康險的市場規模非常有限。目前，稅優健康險的主要參與者包括了平安、中國人壽、陽光保險、新華、泰康、民生等。
老年癌症醫療主要針對年齡群為70-80歲人。以平安健康的i康保·老年醫療(三高版)為例，得過高血壓、糖尿病、膽結石、椎間盤突出等疾病，都不影響投保，可以正常購買。2016年，泰康在線以“三高糖尿病等常見病可投保”為賣點，推出老年癌症醫療，該產品迅速風靡市場。
中國保險行業協會發布的《人身險產品聯盟老年防癌疾病保險分析報告》顯示，老年防癌險的累計規模保費從2015年6月份的6.5億元增至2017年6月份的31.38億元。但可參保人群范圍狹窄，受眾范圍有限。老年癌症醫療則有泰康在線、安心財險、人保財、平安、太平洋等險企參與。
險企需要更加細化自身的保險種類，提高風險預判和把控能力，在定價、運營、核保、理賠等多個環節形成完整的風控體系，才能降低高賠付風險。眾安保險產品研發高級總監孔慶坤說：“就行業數據來看，健康險的賠付率很高。當健康險的紅利逐漸消失后，大家比拼的誰能夠把產品做的更精細，通過這種方式管控賠付和成本。”
带病投保已經萌芽
諸多保險企業已經開始探索带病投保，動脈網整理了數家險企的部分带病投保業務：
根據公開資料整理，動脈網制圖
2015年，大特保在完成1.8億元A輪融資后，順勢聯合中國太平、德國慕尼黑再保險公司推出國內首款可全流程線上投保的保險“退糖鼓”，打破了傳統保險“生病之后不能參保”的模式。
這款產品特定已經確診為Ⅱ型糖尿病的人群為保障人群，為將來出現腦中風后遺症、終末期腎病、截肢、雙目失明這四種高發糖尿病並發症做理賠保額，在價格方面，糖尿病並發症險會根據每個患者的患病年限即糖齡、自身年齡等因素，對保費進行調整。
眾安保險成立于2013年，是國內首家互聯網保險公司。2018年開始探索带病保險時，眾安保險選擇從風險較低的病種入手。孔慶坤表示：“带病保險是一塊未知的領域，一方面是需要一定的時間來進行數據積累;另一方面是希望探索之路能夠走得更紮實些。”
眾安保險推出的安穩E生住院醫療險可報銷社保外用藥，還提供一萬元免賠額，在使用社保或公費報銷后，自費部分還可報銷90%。其針對參保人群為患有Ⅱ型糖尿病或原發性高血壓人群。但同時患有這兩種疾病的患者不能參保。
尊享e生優甲版則放寬了投保條件，在近5年內甲狀腺B超檢查，屬于TI-RADS分級為1-3級的患者，只要符合健康告知就可承保。針對甲狀腺術后患者，病情穩定后亦可申請參保“尊享e生”優甲版。
2019年，健易保在带病人群保險保障領域的創新舉動頻繁。這家誕生于2017年的年輕企業，現已成為了带病保險市場的佼佼者。2月5日，健易保聯合至本醫療科技、上海諾惠醫療打造了國內首款針對腫瘤“診療一體化”創新支付保險。健易保定制“腫瘤檢測聯合用藥診療保險”保障計划方案，患者在使用至本醫療科技的二代測序進行腫瘤基因檢測，並同意參保后，即可免費獲得商業診療保險。
將藥店、商業保險公司以及藥企四方結合，健易保專注于為4.5億带病人群提供保險創新及服務的企業。
截至2019年12月，健易保在全國300余座城市，累計與全國百余家連鎖品牌、超3.7萬家連鎖門店建立數據對接，共實現保單覆蓋超45萬人次。
带病保險是塊“硬骨頭“
带病投保已成大趨勢是客觀情況，但諸多未解決的問題也客觀存在。
患者的依從性是較為突出的問題。慢病的管理過程中，患者需要與惰性做斗爭。以甲狀腺為例，甲狀腺結節病率高，但大多為良性，惡性程度較高的只佔5%以下，且大部分甲狀腺癌發展較為緩慢，治愈率高。因此甲狀腺癌又被稱為“惰性腫瘤”或“懶癌”。正因如此，不少“懶癌患者“就真的以“懶”對待甲狀腺結節，不及時檢查、不及時就診，錯過了最佳治療時間，以至于患上真正的懶癌。
懶惰不僅表現在診前，診中的病情管理也不能掉以輕心。眾所周知，糖尿病患者若血糖控制不佳會带來各種並發症，包括了視網膜病變、腎衰竭、大血管病變、神經病變和截肢等。諸多患者由于“僥幸心理”，從而放寬了對自己的要求，致使病情惡化。
以上情況迫使保險企業需要將產品類型從被動支付型轉換為主動管理型，提高患者依從性，從而降低整體的大病險和並發症險的賠付。
泰康在線推出的带病保險產品就非常注重患者依從性的培養。泰康在線推出的特定呼吸系統疾病住院津貼保險，將用戶用藥和疾病管理的依從性納為理賠前提，心關愛急性冠脈綜合征患者保障計划更是明確表示“必須持續服用指南推薦的雙聯抗血小板藥物治療12個月”的患者才可以參保本項計划。
另外，泰康在線還提供了精細化的全病程患者管理服務，通過患者隨訪、教育等方法，提高患者的依從性。
此外，眾惠相互的腎病保險、“退糖鼓”等保險產品皆是將保險產品與疾病管理結合的產物。客戶在獲得保險保障的同時，也獲得了相關的醫療服務。這類健康保險產品，一方面擁有較低的保額，可降低險企的經營風險;另一方面，期限多為1年，風險可控，若賠付率過高，則可隨時停售。
數據是带病保險的關鍵
如何確定疾病可控范圍?如何讓險企相信或願意做带病保險?還需要大數據的加持。險企的數據來源一是既往的理賠數據，二是與數據公司合作。數據是風控的基礎，在產品開發、理賠及核保等階段，數據都能夠發揮重要作用。
設置带病保險時，險企需要充分掌握相關疾病的常見發病人群、病發周期、治愈情況等信息，在此基礎上建立精算模型，並且需要把控最新的醫療數據，進行產品調整，將疾病篩查、診療服務、治療方案、購藥優惠、康復管理等多環節串聯起來，以保險產品為載體，實現健康管理的標准化服務。
這不僅要求險企要在具體的病種領域花大力氣，還要對該病種進行長期、有效的數據追蹤監測，最終才能打造出有效的健康險產品。但是，健康醫療行業中的數據還有很多痛點。如數據孤島遍布且標准化程度低，數據可用性不高。
隨着大數據、人工智能的發展，醫療數據已不再如往常那樣難以獲得。險企依托大數據等新技術手段可以獲得相關數據，把健康管理數據與診療數據聯通，對慢病發布的風險、不同階段的保險因素做精准評估，從而為可“带病投保”的保險產品的推出提供了可能。
以健易保“優甲愛長期防癌險”為例。健易保保險產品經理、優甲愛長期防癌險的開發設計參與者楊超曾接受采訪時表示，此項目的研發團隊不僅有產品精算师、還包括了擁有醫療背景的專家。團隊收集國內外有關甲狀腺癌的期刊、論文、報告等，借助個人專業能力，加以分析和梳理。
與弘康人壽聯合，健易保先后掌握了甲狀腺癌分型研究、國內外手術的質量效果、患者術后平均壽命、二次原發性癌症發病率等核心結論和數據。例如，通過對相關文獻的研究，產品研發團隊發現，從長遠來看，甲狀腺癌發展緩慢，生存期較長，治愈率高，生存質量能夠得到保證。
2018年，《柳葉刀》發布《2003-2015年中國癌症患者的生存率數據》。其中，甲狀腺癌5年相對生存率，從2003-2005年的67.5%，增長到2012-2015年的84.3%。
諸如此類的數據，是險企分析的樣本統計數據，也為保險產品進入市場增加了說服力。
萬戶良方董事長房志武表示，數據是保險行業和健康管理行業的基石，數據獲取、數據分析和數據應用能力是萬戶良方的核心競爭力。
萬戶良方通過其積累的慢病患者的用藥、健康數據，來分析出患者的用藥規律、並發症可能性、是否存在不良取藥行為等。“這些數據可以作為保險定價中不同風險因素的定價基礎，也是減少投保前逆向選擇和投保后健康管理的核心策略基礎。”
2019年7月完成近億元B輪融資的棧略數據，是一家專注于健康險風控領域的科技公司。棧略數據基于進化型機器學習、知識圖譜兩大核心技術，深度挖掘數據，圍繞人群發病率、病種轉化周期、醫療成本等維度精准建模，實現數據驅動的個性化定價的同時，具備智能風控的數字化理賠流程，對不合理費用精准剔除，智能稽核，阻斷欺詐。
科技賦能保險已成行業共識。人工智能、區塊鏈等技術的誕生，使得保險的風險管控往智能化方向發展，提高了風險識別的精准度。風險預警和風險管理的方法，已逐步由“人工”向“智能”轉變。
渠道、支付創新賦能带病保險
線上、線下業務員推廣和熟人買賣，是傳統保險觸達客戶的主要方式。但“非剛需”是所有保險產品的痛點。保險姓“保”就在于“保障”的功能上，而恰巧這種功能是一種隱形的存在。健康人群不能切實感受到保險產品的重要性，也便沒有購買意願。
對于無力承擔治療費用的带病人群，带病保險猶如 “雪中送炭”。關鍵在于，險企如何才能找到這部分人群?
相較于壽險和財險，健康險一般保費比較低，常常依附于壽險和財險的銷售渠道。但一些創新企業顯現不想局限于此，挖掘出了能夠觸碰到患病人群的創新渠道，如與藥店、醫院、患者管理平台或服務類企業合作。
掌上糖醫、微糖和血糖高管是“退糖保”的首批合作伙伴。作為一款專門為糖尿病患者服務的APP，這三個軟件都擁有一定基礎的糖尿病患者用戶。這也使得大特保精准觸及到了需求客戶。
眾惠相互獲得了健帆生物的多項支持。除了資金支持外，健帆生物還為其提供了全國4000多家二級以上有腎脏科的公立醫院資源等支持，為廣大患者的服務提供了更加堅強的后盾。
健易保選擇的路徑，一是與藥企、器械類企業合作，患者購買單病種中某類處方藥品時，獲得保額;二是為連鎖藥店的慢病會員提供會員服務;三是與醫療渠道的產品推廣合作。三級醫院、縣級醫院、鄉鎮衛生院、社區醫院、零售藥店這五個醫療渠道里面，健易保紮實零售藥店的同時，也在擴展其他社區醫院和縣級醫院。
“金錢，意味着有更多的生存機會”。一句話道出了 “因病致窮”家庭的無奈。相對于發展緩慢的慢性病，癌症對治療時間要求更嚴苛。但面對高價的“抗癌藥“，患者依舊面臨”吃不起“吃不上”的問題，“吃了藥也不一定治得好，還給家人增添負擔”也成了患者的憂慮。
與此同時，由于醫保承載能力有限，商保介入不足，一群急需抗癌援助的群體，接受到的帮助微乎其微。針對如此窘境，一些創新企業從支付端入手，解決患者的后顧之憂。
2019年9月18日，微保聯合泰康在線、鎂信健康針對已確診患癌的患者和家庭提供抗癌特藥“免息分期支付”“用藥療效風險保障”等全方位的患者解決方案。若投保患者因意外或疾病身故，微保還將免除還貸款余額。
萬戶良方在带病保險領域提供的是綜合性解決方案，專為老人的慢病和大病雙重痛點設計，通過大病早期篩查發現病因，慢病的三定管理(定時、定量、定點)降低治療成本和提高生存率，再配合藥品福利來解決大病保障的保費來源問題。
在觸及患者問題上，萬戶良方選擇與部分城市衛健委、醫保局合作，建立中心藥房作為社區衛生服務中心補充來接觸慢病患者。
目前，萬戶良方已在安徽蕪湖、山西太原和運城、貴州等地開展業務，不僅為當地患者降低了慢病用藥成本，而且對分級診療也起到了很大的促進作用。據悉，萬戶良方也在拓展互聯網渠道，希望借助互聯網將服務范圍觸及得更廣。
除上述痛點之外，健易保合伙人王春曉認為，带病保險的發展過程中，患者的保險意識還有待提高。由于以往保險代理人傳輸了“保險產品是未雨綢繆的選擇 “這一概念，且針對健康人群的險種一直是健康險領域的主流，“生病不能買保險”的概念已成為大部分人群的共識，以往的產品賣點將成為带病保險發展的桎梏。
並且，現有的智能設備、診中監控可以確保險企對患者投保的整個准入判斷和過程管理，但還缺少政策在慢病管理上的指南和路徑支持。以糖尿病為例，血糖波動的概念比較寬泛，如果有指南對其做一個清晰的界定，后續的带病保險理賠、核保環節的可行性會更高。
寫在最后
2019年，創新健康險大火，其痛點也逐漸浮現。當針對健康優選人群的產品已經飽和后，險企該何去何從?
針對健康優選人群，險企需要不斷創新保險產品形態，完善產品矩陣，增加預防性保障和質優價廉的產品，覆蓋更多人群的健康保障需求。
針對带病人群，險企可應用大數據、人工智能等科技手段，提高疾病精算數據支撐與醫療資源整合控費能力，以及精細化風控能力與動態定價能力。針對不同年齡層、不同性別、不同群體的特定疾病，險企通過更加個性化的產品和服務，讓消費者擁有更適合自身情況的健康保險。
带病保險是健康險細分市場的藍海領域，從產品設計到銷售渠道都還是非常初級的階段。但隨着亞健康甚至是慢病人群數量的增多，人們的健康需求日益增長，以及醫保費用控制等政策原因，該市場將成長為一個萬億級市場。
