機場管理局宣布落實40億美元債,已成功爲相關的多期高級票據發行定價,今次為香港自2003年以來規模最大的香港發行人發行的美元債券,亦成為首名香港發行人發行最長年期的美元債券。
是次機管局共發行四批票據,包括於2027年到期、年息達1.75厘的10億美元5年期高級綠色票據;於2032年到期、年息2.5厘、總值12億美元的10年期高級票據;於2052年到期、年息3.2厘的12億美元30年期高級票據;及於2062年到期,年息3.5厘的40年期6億美元高級票據。認購率依次分別有3.3倍、3倍、2.3倍及2.5倍。
今次是機管局首度發行綠色債券,5年期而年息1.75厘總值10億美元的綠色票據獲超過33億美元認購,認購比率達3.3倍,為今次發行的四批債券認購比率最高。
此外,聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀;聯席賬簿管理人為澳新銀行、巴克萊、中國銀行、花旗、瑞信、瑞穗證券及摩根士丹利。美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐及瑞銀亦擔任聯席綠色結構顧問。