海南省人民政府今日(27日)成功在港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券，發行規模50億元(人民幣，下同)，包括2年期的藍色債券，以及3年期和5年期的可持續發展債券。2年期12億元、3年期26億元、5年期12億元，定價利率分別為2.42%、2.65%、2.85%，認購倍數達2.2倍。這是內地省政府首次在國際資本市場發行的同類人民幣債券，也是今年以來內地首筆在境外發行的省政府債券。

　行政長官李家超，聯同財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇、香港金管局總裁余偉文、港交所(388)市場聯席主管蘇盈盈，主持港交所上市敲鑼儀式。海南省省長馮飛、財政部副部長許宏才、人行副行長潘功勝等通過視頻見證上市儀式。

　鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐角色

　李家超表示，這次海南在香港發債有三大意義，第一是彰顯香港在「一國兩制」下的獨特優勢。第二是體現對香港鞏固全球離岸人民幣業務樞紐的大力支持。第三是展示香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位，是發行綠色產品的首選平台。他期望香港與海南等省市繼續深化交流合作，把握好香港優勢貢獻國家，攜手為國家的金融事業打開嶄新篇章。

　特首強調，海南省政府選擇香港作為發債平台，突顯香港「背靠祖國、聯通世界」得天獨厚的優勢，以及香港作為國家內外循環交匯點的橋樑角色。這次發行亦體現對香港鞏固全球離岸人民幣業務樞紐的大力支持，海南省政府是首個內地省政府在香港發債，不但豐富了香港的人民幣債務產品種類，更將推動人民幣國際化，有里程碑意義。此外，海南和香港共同為國家力爭在2030年前碳排放達峰、2060年前實現碳中和的目標奮鬥，共同承擔國家生態文明建設和綠色發展的重要使命。

　創內地省政府離岸藍色及可持續債先河

　中銀香港(2388)擔任此次債券發行的牽頭全球協調人兼聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人及聯合可持續結構顧問，並協助有關債券獲得香港品質保證局的的藍色認證及可持續認證。該行稱，在此次發債中全程參與項目的研究、執行、發行定價及結算交割，牽頭組織路演與銷售工作。

　「海南省人民政府此次發債，開創了內地省政府在本港發行人民幣藍色及可持續發展主題債券的先河，標誌着瓊港合作的新里程，並進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐以及亞太綠色金融中心的地位。」中銀香港副總裁袁樹說。

　中銀香港：推動香港人民幣投融資業務發展

　他表示，是次發行的藍色及可持續人民幣債券，不僅豐富離岸人民幣債券市場的債券品種，更滿足境外增持優質、多元化人民幣資產的需求，有助於形成更完善的離岸人民幣債券基準收益率曲線，為推動香港人民幣投融資及其他業務創造更有利的條件。

　他續說，近年人民幣國際化不斷取得進展，全球市場對人民幣信心持續增強，內地不斷優化跨境人民幣業務政策，加快內地省市政府債券市場與國際接軌，對離岸人民幣債券市場深入發展及提升人民幣國際化起了積極推動作用。

　頂圖圖說：特首李家超表示，期望繼續與海南省攜手為國家金融事業打開嶄新篇章。

　 (左起)財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇、香港金管局總裁余偉文、李家超行政長官、港交所市場聯席主管蘇盈盈、財經事務及庫務局局長許正宇，共同主持海南省在港發行離岸人民幣地方政府債券敲鑼儀式。