吳豐恒
[雖然業務量增加，而平均單價在不斷下降，就可能造成業務量增幅、業務收入增幅“剪刀差”的現象]
1月21日，工信部在官方網站發布了2014年通信運營業統計公報。全年電信業務收入1.15萬億元，同比增長3.6%，相比上年回落了5.1個百分點。而電信業務總量完成1.81萬億元，同比增長了16.1%，超過了2013年增幅。
從2012年以來的統計來看，電信業務總量與電信業務收入增幅“剪刀差”正在擴大，2014年達到12.5個百分點。
2014年是4G發展元年，也是三大電信運營商轉型之年，流量經營和互聯網業務刺激運營商收入結構變化，上述業務收入在電信業務收入的比重從上年的17%提高到了23.5%，對運營商收入增長貢獻率已突破100%。
獨立電信分析師付亮在接受《第一財經日報》記者采訪時表示，電信業務總量增幅超過業務收入增幅屬於正常現象，一個原因是運營商核心產品平均單價不斷降低，不過二者增幅差擴大到這樣一個高點，還受到了去年營改增、網間結算價格調整等政策原因影響。
“剪刀差”繼續擴大
2014年，電信業務總量與電信業務收入增長的“剪刀差”創下了6年來最高紀錄，達到12.5個百分點。2009年、2010年、2011年，上述“剪刀差”分別是11個百分點、11個百分點、5.1個百分點，2012年這個數字縮小到1.8個百分點，不過2013年又迅速擴大到6.9個百分點，2014年擴大到12.5個百分點，並且有繼續擴大趨勢。
2013年年底，TD-LTE標准的4G網發牌，4G網每格用戶平均每月使用流量已接近1GB。而在2009年3G發牌之初，每個用戶平均每月使用的流量只有26.7MB，只有約4G的1/40。算上3G後的每個用戶平均每月移動寬帶使用流量205MB，是2009年的7.7倍。
2014年，新增4G用戶9728.4戶，在移動電話用戶中的滲透率為7.6%。預計隨著2G、3G用戶進一步向4G用戶過渡，流量消費增速將進一步加快。
而運營商的移動話音業務量增長已經接近“天花板”，2014年全年通話時長僅增長了1%，MOU值(平均每個用戶每月通話時間)則明顯下降，移動本地語音和長途語音MOU值分別同比下降6%、5.4%。2014年，全國移動短信業務量同比也下降了14.4%。
在收入方面，2014年話音業務收入在移動通信業務收入占比達到50.7%，同比上年下降5.9個百分點。移動短信業務收入同比下降了14.7%，收入規模同比減少91.1億元。而移動數據及互聯網業務收入2014年同比增長41.8%，在整體收入中占比達到23.5%，比上年提高6.5個百分點，同時，移動數據及互聯網業務收入對運營商總體收入貢獻率超過100%，成為業績增長的火車頭。
對於電信運營商而言，語音到流量、互聯網業務的戰略轉型初見成效，據工信部數據，移動數據及互聯網業務收入的增長彌補了話音業務收入的下滑。
不過運營商也面臨著一個挑戰，受互聯網寬帶接入業務收入增長趨緩影響，數據業務收入增長整體放緩。其中固定數據及互聯網業務收入同比只增長了5.5%。盡管移動數據及互聯網業務量在業務收入中占比顯著提升，但這部分業務收入的增速比2013年有所下滑。
兩大政策影響運營商收入
“從業務總量增長來講，行業還是比較正常，而且速度在加快。通信業務收入增速慢一些也正常，但要造成二者這樣大的差距，就有一些特殊原因。”付亮在接受記者采訪時表示。
根據工信部核算，電信綜合價格指數2014年同比下降了10.8%，電信產品單價確實越來越廉價了。付亮認為，雖然業務量增加，而平均單價在不斷下降，就可能造成業務量增幅、業務收入增幅“剪刀差”的現象。
4G發牌以後，隨著流量消費的快速增長，流量單價也在下降。為了爭取用戶，運營商2014年掀起了多輪降價。雖然2014年的移動寬帶流量消費是2009年的7.7倍，而單價按照4G的標准降到了不到以前的1/10。總體上4G的滲透率仍然不高，不過4G流量降價卻波及到整體。
付亮告訴記者，“剪刀差”的擴大還與去年推行的“營改增”、“網間結算價格調整”政策推出有關，“從工信部每月公布的數據來看，從6月營改增開始，收入增長就明顯出現了下滑，11月甚至出現了負增長。”
另外，運營商網間結算價格降低雖減少了部分運營商的成本，卻也扣除了它們的一塊收入。另據媒體報道，虛擬運營商用戶數已經達到百萬規模。付亮認為，虛商的出現會分去基礎運營商部分業績。
“運營商語音增長現在整體陷入停滯，新增用戶相當的比例是新增購機用戶，比如說買了一個手機，手機號從一個號變成了兩個，但這並沒有造成語音總量的增加。短信業務的下降也有好幾年了。”付亮說。
工信部發布的統計報告中，3G用戶的回升有些“突然”。去年10月、11月，電信業自3G發牌以來首次出現3G用戶的負增長，其中中移動10月、11月3G用戶淨減少157.1萬戶、70.3萬戶。業界普遍認為3G的發展已經到了一個“拐點”。
“去年12月3G用戶增加，這是因為中國移動3G用戶出現了明顯正增長。12月份一個很特殊的情況是，運營商、手機廠商年底需要盡快清空3G終端庫存，在這種情況下營銷資源會向3G傾斜。2015年三大運營商營銷資源全部轉到4G，3G負增長未來是不可避免的，用戶的流失會明顯加快。”付亮說。
而隨著3G用戶向4G的遷移，聯通、電信的日子會更加難過。截至去年年底，移動TD-SCDMA(3G)和TD-LTE(4G)用戶總淨增達到1.43億戶，比上年淨增數多出4000萬戶，包攬了79.1%的增量份額。