【香港商報網訊】記者鍾穎琳報道：市場焦點新股光大證券(6178)昨日起招股，本周四(11日)中午截止，並於8月18日掛牌。該公司公布，是次發行6.8億股H股，當中10%公開發售，招股價11.8至13.26元，集資最多90.16億元。每手200股計，入場費約2678.72元。連同台灣鴻海旗下鴻騰精密將於9月來港上市，最多籌117億，料新股市場搶灘籌逾200億。

　　光大證券去年6月收購新鴻基金融70%股權，目前海外業務包括光證(國際)及新鴻基金融。招股書指，公司計劃2017年至2018年6月前分拆香港業務獨立上市。集團副董事長兼總裁薛峰表示，分拆業務是集團5年戰略的既定規劃之中，不排除會收購香港以外證券企業，不過目前未有明確時間表及收購目標。

　　澳至尊突延遲主板上市

　　另外，以經營「台灣牛肉麵」在香港打出名堂的新股皇璽餐飲(8300)首日掛牌先升後回，以全日低位1.05港元開市後，迅速炒高逾22倍，高見3.5元;之後逐步回吐，收市報1.9元，較配售價0.15元高11.6倍，全日成交726萬元。

　　原本於明早掛牌的澳至尊(2031)，今早突然出通告，指決定延遲全球發售及在聯交所主板上市。盡管香港公開發售股份已獲超額認購，但由於國際配售包銷商出乎預期地認購不足，公司無法獲得聯交所批准以刊登有關全球發售的結果公告。考慮到發售股份的有意投資者的利益，因此，公司決定現階段不會進行全球發售。

　　對於澳至尊的「死因」，市場有多方揣測，而港交所(388)亦規定，其退款時間竟要比正常遲兩天。有多間券商指，新股上市一般於掛牌前一天退款，但澳至尊卻要本周三(8月10日)才可獲退款。信誠證券聯席董事張智威表示，據他獲悉，這個是港交所的安排，未知是否與上周二受台風「妮妲」吹襲，導致港股停市一天，令澳至尊要多作一天招股有關。

　　鴻騰精密將於9月來港上市

　　此外，市傳台灣鴻海旗下的電纜和電子連接器業務鴻騰精密將於9月來港上市，集資規模介乎10億至15億美元(約78億至117億港元)，美銀美林、中金(3908)、瑞信聯席保薦。鴻騰精密是大中華地區規模最大的連接器供應商，全球則排第五，在大中華及全球連接器市占率分別為11.7%及4.2%。

　　下半年焦點新股：中國郵儲

　　根據德勤中國的報告顯示，香港上半年完成38隻新股上市，集資435億元。雖然新股數目及集資金額分別按年下跌17%和66%，但兩者仍然是全球第一。市場一直關注中國郵政儲蓄銀行計劃於下半年在港招股上市的消息，而中國儲蓄銀行IPO似乎也已經進入全球路演的沖刺階段，近日郵儲銀行管理層在倫敦、紐約、波士頓以及美國西海岸召開多場投資推介會，不僅吸引當地投資人的熱切關注，同時觸發眾多間外媒的敏感神經，如路透、華爾街日報、彭博社等都不約而同聚焦這家銀行，並對有望成為今年全球最大規模的IPO事件進行多次長篇報道。

　　關於郵儲銀行IPO的總籌資額，眾說紛紜。在郵儲銀行年初遴選保薦人時，外媒紛紛傳出100億至200億美元的規模，而根據中銀監批准的139.23億股上市規模，結合郵儲銀行去年底引入十大戰略投資者的新股發行價3.89元(人民幣)進行折算，業內人士估計此次IPO募集資金的起點為81.5億美元。

　　光大業務勝在多元化

　　除此以外，光大證券(6178)重啟招股上市計劃，也值得留意。集團的控股股東光大集團由財政部和匯金持股，是中國最具認可度和影響力的特大型企業集團之一，集團及其附屬公司擁有數千萬戶客戶，包括政府、企業、機構及個人，可見集團作為光大集團的核心金融服務平台，能受益於協同效應和品牌優勢。

　　集團主要業務包括經紀和財富管理、信用業務、機構證券服務、投資管理及海外業務。2015年，其投資銀行業務A股股票首次公開發行金額排名第二，新三板增發項目募集資金額排名第一，創業板募集資金額排名第四，基金交易量排名第三，反映其業務多元化。香港商報記者鍾穎琳