亞洲航空集團完成私募配售

2021-03-17 13:14
來源:香港商報

 亞洲航空集團宣布已完成其私募配售,並於3月17日完成第二批,最終發行了逾1億股新股,約占公司總發行股份的3%,每股定價為0.865令吉。

 這是繼2月19日發行的首批11.07%(3.6985億股)之後,此時香港投資者蔡朝輝在首批配售將其股權從之前的<5%提高到了8.96%,從而成為了主要股東。

 兩次配售共發行了4.7021億股新股,佔亞航集團已發行股份總數的14.07%,共籌得3.3646億令吉。亞航集團和馬來西亞證券交易所的股東早前已批准亞航集團進行最多不超過亞航集團已發行股份總數20%的私下配售。

 亞航表示,私下配售股份是亞航集團計劃籌集高達20億至25億令吉資金的一部分舉措,整體籌集計劃包括通過債務和股權融資以募集(其中包括)集團的營運資金需求。

 私募融資的主要投資者包括:蔡朝暉、David Bonderman、Aimia Inc.等。

 亞航集團首席執行官托尼·費爾南德斯(Tony Fernandes)表示:「成功進行的私下配售以及來自國內外知名投資者的熱烈反應,充分證明了亞航強大的實力以及我們巨大的未來潛力,尤其是我們的數碼化轉型和數據領域的業務。投資者對我們的周轉計劃充滿信心,這令我們感到振奮,證明了我們有能力從本地和國外的資本市場中的機構投資者和私人戰略投資者那裏募集資金。

 據悉,蔡朝暉現任聯合金融集團的主席,同時擔任國際娛樂公司(1009)的主席及執行董事。而David Bonderman 是TPG Capital的創始人兼董事長,TPG Capital是一家全球投資公司,總部位於加利福尼亞州舊金山和德克薩斯州沃思堡,管理著大約850億美元的資產,在全球設有14個辦事處。他還是波士頓塞爾特人隊的其中一個持有者,以及西雅圖海妖隊的聯合創始人/擁有者。Mr. Bonderman一直擔任瑞安航空(Ryanair)的董事長直至去年為止,已逾20年。他以個人身份投資的其他TPG亞洲合作夥伴包括Tim Dattels,Ganen Sarvananthan和Zubin Irani。Aimia Inc. (TSX: AIM)是一家投資控股公司,專注於通過控股或少數股權在全球範圍內對上市公司和私營公司進行長期投資。該公司通過其全資子公司Mittleman Investment Management, LLC經營投資諮詢業務,並擁有有價值及多元化的投資組合,其中包括PLM Premier 48.9%的股權,S.A.P.I. de C.V. (PLM)是Club Premier的所有者和運營商,該俱樂部在墨西哥運營著Aeromexico忠誠計劃;持有Kognitiv 49.3%的股權,Kognitiv是一家實現協作商務的B2B技術增長公司;持有Clear Media Limited(100.HK)10.85%的股份,它是中國最大的戶外廣告公司之一;以及上市公司投資證券組合中的少數股權。

[責任編輯:岳昕]
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