2021年5月26日晚間，濰柴動力披露非公開發行情況報告書暨上市公告書，宣布本次非公開發行順利完成。本次發行共有39家機構參與認購，總認購金額近230億，超額認購1.75倍，最終25家機構獲配，市場參與度極為活躍。發行價格為16.40元/股，較發行日折價僅9.05折。

 

    據了解，本次發行是今年以來除銀行以外融資規模最大的非公開發行項目，也是今年以來行業內超額認購倍數最高、折價最低的非公開發行項目，充分彰顯了濰柴動力在資本市場的投資價值與品牌影響力。

 

    上市公告書顯示，本次定增受到眾多優質機構追捧，股東結構多元，境外投資機構大筆參與，UBS、GIC、J.P.Morgan、摩根士丹利、Overlook、Green court等境外機構佔比高達近30%；國家政策引導基金領先認購，國家製造業轉型升級基金、國家科改基金、中央企業貧困地區產業投資基金等赫然在列；國內主流機構爭先搶籌，國海富蘭克林、泓德基金、博時基金、中國人壽等大型公募險資等榜上有名。

 

    本次募集資金緊緊圍繞公司核心主業和新業務布局，響應「碳排放」「碳中和」戰略目標，聚焦於增長性與前瞻性，主要用於燃料電池產業鏈建設項目、全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目、大缸徑高端發動機產業化項目、全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目以及全生命周期後市場服務體系建設。

 

    作為核心資產，濰柴動力本次增發受到產業資本和境內外機構的高度青睞，彰顯資本市場對公司長期發展的認可和信心。隨着定增落地，未來的濰柴動力將在產業和資本的雙重加持下，增添發展新動能，開啟增長新篇章，為廣大股東帶來更大的價值回報。（記者 孫珂）