9月22日——羅兵咸永道（內地譯為：普華永道）今日發布的《銀行業快訊：2023年半年度中國銀行業回顧與展望》顯示，2023年上半年，面對複雜嚴峻的國際環境，中國經濟持續恢復，總體平穩，但面臨新的困難與挑戰，經濟持續恢復發展的基礎仍需穩固。內地銀行業直面挑戰，加大力度服務實體經濟。上市銀行利潤增速放緩，總資產保持增長，銀行業績分化愈加明顯。

　本期《銀行業快訊》分析了中國內地58家截至2023年6月30日披露了2023年半年度業績的A股和/或H股上市銀行。這58家上市銀行相當於內地商業銀行總資產的82.96%和淨利潤的90.42%。具體分別包括三大類：大型商業銀行（6家）、股份制商業銀行（10家）、城市商業銀行及農村商業銀行（42家）。

　羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示：「上半年，在保持穩健貨幣政策的基礎上，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，引導金融機構穩固信貸支持實體經濟的力度，從總量、結構、價格三個層面推動經濟高質量運行。銀行業全面加強防範和化解地方債務風險，重視金融支持房地產市場平穩健康發展，持續加強民營企業金融服務，切實優化民企融資環境。」

　58家上市銀行淨利差、淨息差持續收窄

　2023年上半年，受持續讓利實體經濟及市場利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營業收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。盈利能力下降，58家上市銀行盈利指標呈下行態勢。淨利差、淨息差持續收窄。上市銀行利息和手續費及佣金淨收入有所回落，其他非利息淨收入成為營收增長主要來源。

　羅兵咸永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示：「由於銀行業績與整體宏觀經濟周期相比具有滯後性特徵，預計下半年銀行業面臨的壓力與挑戰仍將持續。為此，商業銀行應考慮降低金融服務成本，提升資產質量，加強風險防控能力，堅決守住不發生系統性風險的底線。」

　資產增速快於GDP增速

　上半年，上市銀行整體資產較2022年末增長8.19%，在高基數上繼續保持同比多增，且高於GDP增速，信貸增長穩定性加強。大型銀行擴表增速再次領跑，穩定發揮「頭雁效應」；股份制銀行較上年同期增長提速，但受制於資本制約，增速低於大型商業銀行。

　2023年上半年，上市銀行客戶貸款持續增加，貸款餘額158.83萬億元，較2022年增長11.58萬億元，增幅7.86%，相比2022年下半年增速顯著回升4.47個百分點，高於上年同期增速0.15個百分點。其中，大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行；在分析貸款分類看，上市銀行對公貸款同比增長13.52%，加大了對基建、綠色、科技創新的信貸支持。零售貸款增長乏力，消費、按揭貸款增長需求不足。

　資產增量投放，風險指標穩中承壓。2023年6月末，58家上市銀行整體關注率、逾期率、不良率分別較年初高點回落0.07個、0.04個和0.02個百分點，且同期不良核銷及轉讓規模亦下降，各項風險指標及風險抵補能力保持穩健。

　羅兵咸永道中國金融業合夥人謝瑩

　2023年6月末，上市銀行負債總額為263.88萬億元，較2022年末增加21.01億元，增幅8.65%。截至2023年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率和資本充足率均呈下降趨勢。

　朱宇表示：「展望未來，外部環境依然複雜嚴峻，世界經濟增長放緩，國內經濟恢復的內生動力有待加強，消費仍需提振，投資者信心有待進一步增強。特別是近期，國內政策着力於擴大內需、提振信心、防範與化解重點領域金融風險，推動經濟運行持續平穩向好。」（記者 黃裕勇）