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【財通AH】科創板首單「現金A收A」 邁瑞醫療擬66.5億元入主惠泰醫療

【財通AH】科創板首單「現金A收A」 邁瑞醫療擬66.5億元入主惠泰醫療

責任編輯:朱劍明 2024-01-31 09:47:20 來源:深圳商報

 1月29日,國產醫療器械龍頭邁瑞醫療公告稱,擬通過「協議轉讓+表決權」方式,使用66.5億元自有資金實現對惠泰醫療控制權的收購,對應惠泰醫療最新收盤價溢價約25%。據了解,這是科創板首單「現金A收A」實現控制權轉讓的案例。

 1月29日,邁瑞醫療、惠泰醫療股價高開低走,邁瑞醫療下跌5.39%,惠泰醫療上漲4.57%。1月30日,邁瑞醫療、惠泰醫療逆市走強。截至收盤,邁瑞醫療微跌0.46%;惠泰醫療上漲3.51%。

 根據收購計劃,惠泰醫療實控人等相關主體擬通過協議轉讓方式向邁瑞醫療子公司深邁控轉讓所持有的1412萬股惠泰醫療股份,占公司總股本的21.12%。同時,惠泰醫療控股股東、實控人成正輝承諾放棄仍持有的10%股份所享有的表決權。

 在本次協議轉讓的同時,深邁控擬受讓晨壹紅啟持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合夥權益(邁瑞醫療持有珠海彤昇99.88%的權益),珠海彤昇目前持有惠泰3.49%的股份。如全部收購計劃順利實施,邁瑞醫療將通過子公司深邁控及其一致行動人珠海彤昇合計持有惠泰醫療24.61%股份,成為惠泰醫療第一大股東。

 邁瑞醫療1991年在深圳創立,2018年上市。作為千億市值的國產醫療器械龍頭,邁瑞醫療2022年營收達到303.66億元,歸母淨利潤96.07億元。

 惠泰醫療成立於2002年,2021年1月在科創板上市。產品方面,惠泰醫療擁有多個第一,如電生理電極標測導管、射頻消融電極導管為國內首家獲得註冊證的國產產品等。

 邁瑞醫療表示,溢價收購控制權是資本市場的常見操作。參考滬深交易所2021年以來交易規模大於10億元的控制權轉讓案例,平均溢價率達到29.58%,其中醫療相關案例平均溢價率達到32.84%。

 近年來,邁瑞醫療重視外延式併購為公司發展帶來的驅動效應。2021年,公司收購全球知名IVD原材料領域公司海肽(HyTest)生物,實現了在IVD原材料領域核心技術的自主發展。2023年,邁瑞醫療再次完成對德國DiaSys控股收購,成功構建起體外診斷產品全球供應鏈平台,為實現IVD業務的全面國際化奠定基礎。(深圳商報記者 鍾國斌)

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