8月14日,滬指低開0.06%,深成指低開0.07%,創業板指低開0.05%,醫藥、油氣等板塊指數跌幅居前。
中信建投表示,近期,國家發改委、國家能源局、國家數據局印發《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》,提出在2024—2027年重點開展9項專項行動,推進新型電力系統建設取得實效。在綠電輸送方面,《方案》提出提高在運輸電通道新能源電量佔比。在配電端,《方案》提出組織編制建設改造實施方案,實現與源、荷、儲的協調發展。整體來看,《方案》針對綠電當前所面臨的多種問題提出了解決措施,有助於提升電力系統的綠電消納能力,有利於綠電項目盈利能力的改善。此外,伴隨2024年各省非水可再生能源消納權重的顯著提升以及具體行業(電解鋁)綠電消納比重首次下發,綠證綠電市場有望加速成長,綠電環境價值有望進一步兌現。
華泰證券表示,國內儲能需求旺盛,新興市場戶儲、大儲起量。國內上半年併網招標數據表現強勁,配儲時長超出我們此前預期,我們上調24年儲能裝機預測至83.9GWh,美國上半年併網規模高增,我們認為中美市場24年儲能裝機可保持高增,對應標的業績存在強支撐。受電價下行與補貼退坡影響,歐洲今年上半年戶儲裝機同比下滑,後續戶儲需求仍需觀察,大儲有望接力戶儲起量。新興市場方面,中東風光裝機高增產生消納難題,印度/巴基斯坦/烏克蘭缺電+電價上漲刺激戶用光儲需求,新興市場戶儲大儲需求向好,出海企業盈利估值有望雙擊。建議關注新興市場儲能需求。