外電引述知情人士及銷售文件指,美團(3690)計劃發行3.5年期和5年期美元債券,每批發債融資10億美元,即合共籌資20億美元(約156億港元)。
銷售文件顯示,集資所得為即將到期的境外債務進行再融資;3.5年期債券的初步指導價格為較3年期公債加約1.45厘;5年期債券的指導價格為較5年期公債加約1.6厘。美國三年期及五年期債券孳息目前約為3.5厘。
銷售文件指,美團計劃利用集資所得為離岸債再融資。公司有一筆14.8億美元2027年到期可換股債券,明年可贖回,消息指部分集資所得將就有關債券作預備。
美團未有就消息置評。該公司昨日(23日)公告,建議發行美元優先票據,所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。(記者 蘇尚)