中金公司（3908）發公告表示，其與東興證券及信達證券於今日（17日）就擬議合併進一步簽訂合併協議，規定實施擬議合併的詳細條款和條件，原則秉持「優勢互補、協同共贏」，三家公司現擬以換股吸收合併的方式實施擬議合併。

　其中，分別為按東興換股比例向全體東興A股持有人發行中金A股，以換取東興證券全部已發行股份，當中每股東興A股換取0.4373股中金A股；按信達換股比例向全體信達A股持有人發行中金A股，以換取信達證券全部已發行股份，每股信達A股換取0.5188股中金A股。緊隨換股完成後，中金股份總數將為約79.2億股，其中76%為中金A股，24%為中金H股。

　中金公司表示，已向香港聯交所申請批准中金H股及中金票據自明日（18日）起恢復買賣。

　另外，今次交易後，中金公司將實現跨越式發展，預計總資產規模超萬億元，營業收入躋身行業前列，資本實力顯著增強，綜合競爭力與服務實體經濟能力得以切實提升，在建設金融強國的國家戰略指引下，加快實現打造「具有國際競爭力的一流投資銀行」的戰略目標。

　中金公司在新聞稿中表示，合併後公司不僅資產規模、業務規模、營收規模將升至行業前列，更將形成一個覆蓋「機構與零售」、「國際與國內」、「標準化與特色化」的全方位服務體系，綜合服務能力與抗周期波動能力均將大幅增強。

　長期以來，中金公司在投資銀行、私募股權投資、機構業務及國際化業務領域積累了行業領先的專業能力，而東興證券及信達證券在區域布局、零售客戶方面基礎深厚，且具備較為充裕的資本金，三方構成優勢互補、高效配置。此外，依託金融資產管理公司作為重要股東的資源紐帶，合併後公司將可綜合調動專業服務能力、產業鏈資源和資本市場工具，發揮其在不良資產經營和特殊機遇投資領域的差異化優勢，與中金公司投行與投資方面的既有優勢深化協同，賦能防範化解金融風險。今次重組側重的「優勢互補、協同賦能」新模式，也將為證券行業高品質發展提供實踐樣本。（記者 林德芬）