聯想集團現價跌1.9%,報24.4元,以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅4.6%。該股成交約3847萬股,涉資9.38億元。
聯想集團公布系列資本運作方案,建議發行2033年到期、本金總額20億美元零息可換股債券;同步回購2029年到期的6.75億美元2.5厘舊可換股債券,並計劃於市場回購股份,以減低對現有股東的攤薄影響。
聯想表示,新可換股債券初步換股價定為每股36.7元,較昨日收市價24.88港元大幅溢價約47.5%。若債券悉數轉換,最多可發行約4.27億股新股,相當於現有已發行股本約3.44%。
此外,該集團指,為確保對所有現有股東的股權不造成稀釋影響,於建議債券發行及建議同步購回完成後,擬不時於市場上進行回購股份,惟在購回規模不會觸發收購守則下的全面要約責任為限,並將在歷屆將舉行的股東周年大會尋求股東批准,授予董事購回股份的一般授權。按目前估算,若回購約2.23億股股份,可基本抵銷新可換股債券轉股帶來的股權攤薄。