聯想集團（992）公布，擬發行於2033年到期的20億美元零息可換股債券，及購回於2029年到期的6.75億美元2.5厘可換股債券。

   新可換股債券可在條款及條件所載的情況下按初步換股價36.7港元轉換為聯想集團股份。初步換股價較周三（18日）收市價24.88元，溢價47.51%。若悉數轉換，將可轉換為最多4.27億股，相當於擴大後股本約3.33%。經扣除預估佣金及開支後，新可換股債券發行的估計所得款項淨額約為19.79億美元，將用於現有債務再融資、進行股份購回，及一般公司用途。

   擬購回現有2029年可換股債券

   同時，聯想建議同步購回現有2029年可換股債券。現有2029年可換股債券的購回價定為現有2029年可換股債券本金額293.2%。聯想集團透過交易經辦人收到合資格債券持有人的承諾，將會向聯想集團出售合共本金額約2.25億美元的現有2029年可換股債券，仍未償還的剩下本金總額約為4.5億美元。

   另外，聯想指，為確保對現有股權不造成稀釋影響，聯想集團於債券發行及建議同步購回完成後擬不時於市場上進行購回股份。（記者 蘇尚）