7月29日，A股三大指數漲跌不一，滬指高開0.26%，深成指低開0.08%，創業板指高開0.19%。影視院線、啤酒等板塊指數漲幅居前，光刻機、電子化學品等板塊指數跌幅居前。

　機構觀點

　中信證券指出，AI正成為本輪全球半導體產業周期的核心驅動力，帶動全球晶圓廠資本開支進入新一輪上行周期，先進邏輯以及先進存儲正形成擴產共振，半導體設備行業景氣度由周期修復邁向結構性成長階段，預計2028年全球半導體設備市場規模將超過2900億美元，預計2028年中國半導體設備市場規模有望接近1000億美元。

　華泰證券研報認為，AI科技鏈板塊基本面高景氣趨勢未變，其中玻纖電子布、潔淨室受益於量價齊升。雖然7月以來電子布等AI科技鏈新材料企業的股價已普遍回調超過30%，但2026年以來累計漲幅仍在反映業績高增長趨勢，且WAIC展也顯示出國產算力和大模型的最新進展，未來有望成為推動國產PCB及上游材料成長的重要推動力。中長期繼續看好玻纖、潔淨室等高景氣板塊，重視玻璃基板從0到1的突破。