10 月 17 日，晨星（中國）2024 年度媒體見面會於深圳成功舉行。此次見面會上，晨星（中國）總經理馮文，晨星全球高級戰略顧問陳鵬，以及晨星（中國）產品與研究條線負責人圍繞當前財富管理行業的發展趨勢、公募基金行業的變革趨勢、晨星在中國市場的戰略布局以及最新的產品和研究成果進行了精彩分享。

    當前，公募基金管理總規模突破 30 萬億元大關，居民的金融資產配置需求日益增長。與此同時，公募基金和各類理財產品投資者數量快速上升，越來越多大眾投資者進入財富管理市場。這一過程中，晨星始終堅持以「賦能投資者成功」為核心理念，依託全球經驗，通過晨星投顧方案、特色數據以及研究助力行業高質量發展。

    晨星（中國）總經理馮文介紹，歷經 40 年發展歷程，晨星已經成為全球目前最主要的投資研究機構之一，當下，晨星服務的對象包括個人投資者、投資顧問以及全球頂尖的資產管理與財富管理機構。晨星自 2003 年進入中國以來，始終堅持客觀獨立的立場，採用公開透明的投研方法，並基於長期投資理念，通過獨家的數據方案，結合軟件、數據、研究以及證券評級等服務，致力於為全球投資者提供全面、精準的解決方案。

    馮文表示，晨星的價值觀賦予我們獨特的行業地位和使命， 接下來，晨星希望繼續依託全球經驗，圍繞數字金融、綠色金融、科技金融、普惠金融及養老金融五篇大文章，賦能中國投資者成功。新形勢下，買方投顧模式逐漸成為行業關注的焦點，投資顧問業務的價值顯著強化，同時也被賦予了新的時代內涵，「買方投顧」轉型成為大勢所趨。今年也是公募基金投顧試點五周年。基金投顧業務經歷了從無到有的快速發展，資產規模穩步增長，現已為超過一百萬戶客戶提供服務。近期，中央金融辦與中國證監會聯合發布了《關於推動中長期資金入市的指導意見》，明確提出要「推動公募基金投顧試點轉常規化」。這一政策的落實蓄勢待發，標誌着行業即將開啟新的篇章。

    晨星全球高級戰略顧問陳鵬認為，從海外經驗來看，向買方投顧轉型是提升投資者體驗的重要舉措，他重點分享了晨星中國在買方投顧轉型方面的努力和成果。他表示，中國買方投顧市場正在快速發展壯大。越來越多的機構開始重視投資者的需求和體驗，通過提供專業化的投顧服務來提升投資者的滿意度和忠誠度。未來隨着市場的不斷成熟和投資者教育的深入普及，買方投顧模式有望成為中國基金市場的主流趨勢之一。未來，晨星也將充分利用全球資源，把海外成功的投顧模式在中國進行本土化改造，並積極推動買方投顧理念在中國的普及和發展。

    晨星（中國）產品總監楊濤則深入剖析了在公募基金費率改革背景下買方投顧轉型所面臨的挑戰，並從數據和工具出發，提出了晨星的解決方案。他表示「儘管投資策略與收益非常重要，但是幫助投資者達成包括養老、教育在內重要的財務目標乃至人生目標更為重要。對一套完整的投資建議服務而言，專業的方法論、專業的系統以及專業的投資顧問缺一不可。」

    晨星（中國）基金研究中心總監孫珩全面介紹了晨星（中國）2024 年度研究成果及晨星全球資產配置框架。她展示了晨星在基金研究和資產配置方面的專業實力和獨到見解。「在當前複雜多變的市場環境下，投資者更需要專業的指導和可靠的信息來源。晨星將持續不斷地提升自身的研究能力和服務水平，以滿足投資者日益增長的需求。」

    隨後，晨星公募養老基金發展報告《養老目標基金的興起——中國養老投資的新時代》正式發布。近年來，養老金融作為支持個人養老財富儲備的重要工具，其發展受到國家的高度重視。從海外經驗來看，目標日期基金已經是很多普通民眾養老投資的主流選擇之一。在中國，2022 年第三支柱的正式落地，目標日期基金作為公募基金中入選第三支柱的合格金融產品，也迎來了前所未有的發展機遇。

    晨星（中國）基金研究中心高級分析師吳粵寧表示，晨星希望通過此次研究，全面剖析養老 FOF 的發展現狀、市場趨勢及未來前景，並結合具體案例，深入分析不同公司、不同基金經理的投資理念與策略，為投資者提供一份詳實、客觀的參考指南。

    Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個別投資者、投資顧問、基金管理公司、退休計劃發起機構及私募領域的機構投資者等專業人士提供財經資訊、基金、股票 的分析及評級，並致力於發展具實用性、操作簡易及功能顯著的分析應用軟件工具及服務等。晨星資訊（深 圳）有限公司是由美國 Morningstar，Inc.（納斯達克上市公司，代碼 MORN）於2003年2月通過晨星（亞洲）有限公司在深圳投資成立的港資獨資企業。

    Morningstar, Inc.及其子公司提供有關各種投資產品的數據和研究報告，包括管理投資產品，上市公司，私人資本市場和即時全球市場數據。Morningstar, Inc.及其子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至2023年9月30日，晨星所管理及給予投資建議的資產約為2640億美元； Morningstar, Inc.及其子公司在全球33個市場開展業務。（記者 蔡易成）

    頂圖：活動現場。主辦方供圖