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邮储行发行72.5亿美元境外优先股 一次性完成全部优先股发行

2017-09-22
来源:香港商报网

   【香港商报网讯】记者邓建乐报道:今日(22日)中国邮政储蓄银行(1658.HK)对外宣称,该行已于昨日成功发行72.5亿美元境外优先股。邮储银行称,是次境外优先股发行全球资本市场反响热烈,投资者认购踊跃,在国际资本市场上创下多个记录,系2010年以来全球融资规模最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。

  此前,邮储银行曾对外发布公告,计划发行不超过5亿股,总价不超过等值500亿人民币的优先股。据此估算,该行是次发行已完成了优先股的全部发行计划。据了解,邮储银行是次境外非累积永续优先股,发行规模为72.5亿美元,无到期日,附5年后发行人有条件的赎回权,股息率为4.5%。是次发行投资者类型多元、地域分布广泛,国际投资机构占比达30%,包括众多全球知名投资机构,充分体现了国际资本市场对于邮储银行经营实力的高度认可。

  是次发行是邮储银行继2016年于本港上市后,在国际资本市场上的又一次重大融资活动,进一步提升了邮储银行的国际影响力。邮储银行充分利用自身资信优势,通过发行境外优先股,有效增强资本实力,优化资本结构,助力银行持续发展,致力于更好地服务社区、服务中小企业、服务“三农”,满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求。

  截至2017年6月末,邮储银行拥有营业网点近4万个,服务个人客户达5.39亿户,资产总额、存款余额和贷款余额分别达人民币8.54万亿元、7.81万亿元和3.34万亿元。根据英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强排名”,邮储银行以2016年末总资产位居第21位。在2017年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中,邮储银行首次入榜,位居第55位。

[责任编辑:蔚然]
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