中國交建(601800)11月24日晚間發佈非公開發行優先股預案，公司擬向累計不超過200名合格投資者非公開發行總數不超過1.45億股優先股，優先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發行。募集資金總額不超過145億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於基礎設施投資專案、補充重大工程承包專案營運資金及補充一般流動資金。

　　此次發行經證監會核准後按照相關程式分期發行。自證監會核准發行之日起，公司將在六個月內實施首期發行，且發行數量不少於總發行數量的50%，剩餘數量在二十四個月內發行完畢。

　　此次優先股採用附單次跳息安排的固定股息率。第1-5個計息年度優先股的票面股息率由股東大會授權董事會結合發行時的國家政策、市場狀況、公司具體情況以及投資者要求等因素，通過詢價方式或監管機構認可的其他方式經公司與保薦人按照有關規定協商確定並保持不變。自第6個計息年度起，如果公司不行使全部贖回權，每股股息率在第1-5個計息年度股息率基礎上增加200bp，第6個計息年度股息率調整之後保持不變。

　　據公告，募集資金中49.09億元將用於6個基礎設施投資項目，分別為河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段項目、河南省鄭州至民權高速公路開封至民權段項目、海南省海口港馬村港區擴建二期工程項目、海南省海口港新海港區汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項目、318國道湖州南潯至吳興段改建項目及270省道邳州北段項目。

　　公司表示，此次優先股發行完成後，公司的淨資產、營運資金規模將分別提高12.67%和47.46%，同時公司的資產負債率將下降1.88個百分點。