整體半導體行業增速與全球GDP增速波動十分一致，半導體設備需求作為領先指標可以作為行業回暖的參考性指標，但不具有決定性作用。北美半導體BB值、費城半導體指數、設備龍頭應用材料二季度財報都顯示集成電路設備目前供不應求，集成電路設備需求旺盛。有望借助OEM/ODM的高滲透率，制造業、設計業、封測業在全球集成電路的比例逐步提高。
封測行業優選規模領先，技術領先的公司，首推長電科技 封測類行業具有極高的資本壁壘，需要公司不斷得購買機器設備，持續投入，因此規模大的企業具有先發優勢；同時封測領域近兩年來SiP、Fan-Out新技術不斷推出，擁有領先技術的公司才能滿足摩爾定律下行業的發展要求。推薦選擇規模大、技術領先的公司，上海新陽，長電科技。 半導體材料收益IC國產化，成長性高 在政策和客戶的大力支持下，半導體材料的國產化程度不斷提升。