新浪科技訊 11月18日上午消息，據新浪科技獲悉的最新消息，美圖公司赴港交所IPO已通過上市聆訊，美圖或將於12月初在香港IPO，下周即開始公開路演，美圖將完成最多8億美元的集資。

　　今年8月22日晚間，香港證券交易所昨晚披露了美圖公司的招股書，美圖公司擬在香港主板上市，承銷商為摩根斯丹利、瑞士信貸、招商證券。

　　以下為美圖招股書披露情況：

　　IPO前累計融資5.01億美元

　　美圖招股書顯示，美圖自創立開始共計進行了5輪融資，總融資額達5.01億美元。具體情況為：2013年11月7日進行了500萬美元首輪融資;2014年1月28日完成了5500萬美元A輪融資;2014年6月12日完成了1.15億美元B輪融資;2015年9月完成了1.9億美元C輪融資;2016年4月19日至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。

　　值得一提的是，美圖公司曾在C輪融資完成後對外公布過A、B、C三輪總融資額3.6億美元，與目前招股書所披露信息一致，說明當時並未虛報融資或有注水情況。

　　美圖公司的業務模式(來源：美圖公司招股書)

　　蔡文勝吳欣鴻持股53.83%

　　股權構成方面，主要持股情況為：美圖董事長蔡文勝38.32%，美圖CEO吳欣鴻15.51%，老虎基金持股10.95%，IDG資本持股8.91%，啟明創投持股7.65%，華夏基金持股6.59%，創新工場 3.61%，策源1.89%，H capital 0.63%。

　　董事會成員共有7人，包括蔡文勝、吳欣鴻、IDG合夥人過以宏、創新工場董事長李開複、董事高振順、58趕集集團CFO周浩、富豪酒店控股集團董事長羅實文。

　　產品總月活4.46億，美圖秀秀1.03億

　　產品數據方面，美圖招股書顯示，截至2016年6月30日，美圖旗下產品總月活數4.46億，其中美圖秀秀月活數1.03億，美拍月活數1.41億，美顏相機月活數1.13億。BeautyPlus月活數3600萬，潮自拍月活數2400萬，美妝相機月活數1700萬。

　　上半年淨虧損同比收窄

　　美圖公司營收情況(數據來源：美圖公司招股書)

　　整體營收財務數據方面，首先是營收情況：2016年上半年，美圖營收人民幣5.855億元，較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬元。

　　美圖公司2013年至2015年三年的營收分別為8587.7萬元、4.88億元、7.42億元。硬件部分的營收占比從59.7%上升至89.9%。

　　值得注意的是，美圖公司互聯網服務及其他營收不僅占比下降，其淨值在今年上半年也出現下降。互聯網服務及其他營收從2015年上半年的4182萬下降至今年上半年的2863萬元。

　　虧損方面，截至6月30日的2016年上半年，美圖淨虧損人民幣22億元，較2015年上半年13億元的淨虧損額同比擴大69.2%;美圖2015年、2014年及2013年的淨虧損額分別為人民幣22億元、18億元和2580萬元。以非國際財務報告准則計算，美圖2015年、2014年及2013年的淨虧損額分別為人民幣231萬元、1.12億元和7.1億元。

　　美圖2016年上半年經調整的淨虧損額為人民幣2.576億元，較2015年同期的2.904億元同比收窄;美圖2016、2014年及2013年經調整的淨虧損額分別為人民幣7.105億元、1.123億元和230萬元。

　　美圖手機銷售為主要營收方式

　　營收構成方面，美圖招股書顯示，美圖公司在營收來源方面主要是智能手機和互聯網服務，其中智能手機銷售收入是公司最主要收入來源，2015年營收占比89.9%，2016年上半年占比95.1%。

　　具體手機銷售方面，從2013年開始銷售美圖手機以來，美圖方面2013年手機銷量2.8萬部，收入5120.3萬元，占比59.7%;2014年手機銷量27.8萬部，收入4.26億元，占比87.8%;2015年手機銷量38.8萬部，收入6.59億元，占比89.9%;2016年6月30日前，手機半年銷量28.9萬部，收入5.5005億元，占比95.1%。

　　互聯網服務及其他，主要是廣告和增值服務。其中2013年收入3457.2萬元，占比40.3%;2014年收入5968.9萬元，占比12.2%;2015年收入7469.1萬元，占比10.1%;2016年上半年收入2863萬元，占比4.9%。

　　每部手機平均利潤375元

　　需要說明的是，美圖方面也公布了智能手機的成本情況，因為主要為線上渠道為主，所以銷售成本主要為手機硬件成本。其中2013年收入5120.3萬元，成本占3291.3萬元，每部手機利潤655元;2014年收入4.25639億元，成本占3.72751億元，每部手機利潤為191元;2015年收入6.59019億元，成本占比5.41954億元，每部手機利潤為302元;2016年上半年收入5.5005億元，成本占4.48139億元，每部手機利潤為353元。