雅生活服務(03319)公布，雅居樂(03383)全資附屬公司遠航金門作為發行人、雅居樂集團及附屬公司擔保人與獨家賬簿管理人訂立認購協議，據此，遠航金門有條件同意發行本金總額為24.18億港元的債券。
根據初步交換價每股雅生活股份27.48港元及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為8799.1萬股雅生活股份，相當於於本聯合公告日期及債券獲悉數交換後雅生活現有已發行股本約6.2%。
初步交換價較雅生活昨日收市價每股22.90港元有溢價約20%。債券年利率7%，自2022年5月24日起須每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。將向新交所申請批准債券於新交所上市及報價。
遠航金門將從提呈發售債券獲得的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除相關費用及開支後)估計分別為約24.2億港元、約23.7億港元。雅居樂集團及/或遠航金門擬將提呈。
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