新世界發展(017)稱，集團成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任債券之非金融企業，以及大中華區首間在公開債券市場發行以美元計價的綠色永續債券的企業。

　社會責任債券發行規模為2億美元（年息率：5.875%），最終定價為T+290個基點，年期5年，而綠色永續債券的發行規模為5億美元（年息率：6.15%），最高錄得超額認購接近5倍。

　新世界表示，有關債券的發行，是實現《新世界 2030 可持續發展願景》及「環境、社會及企業管治」(ESG)整合的承諾之一。

　新世界發展首席財務總監劉富強表示，隨着投資者投放資源於多元化的可持續發展目標，社會責任債券的需求有所增長。此外，新冠疫情促使了私人發行人更着眼於社會因素，因而推動企業及金融機構更活躍於社會責任債券市場，相信疫情影響減退後，社會責任債券將繼續成為受歡迎的可持續金融工具。

　滙豐銀行、瑞穗證券、摩根士丹利、渣打銀行以及瑞銀集團為此次交易之聯席賬簿管理人。滙豐銀行及瑞銀集團又為聯席綠色金融結構顧問及聯席社會責任結構顧問。