今年市場風格快速切換,AI概念、新能源等賽道輪流受追捧,部分未能堅守的基金經理交出的成績並不理想。在新能源行情中一戰成名的宏利基金明星基金經理王鵬今年沒能跟上節奏:儘管上半年調整了重倉賽道,但他管理的6隻產品年內淨值跌幅均超過20%,且大幅跑輸同期基準收益率,在同類基金中排名靠後。公司其他主動權益產品今年表現也不理想,僅1隻實現正收益。
宏利基金官網顯示,王鵬目前任公司的權益投資部總經理。同花順數據顯示,王鵬旗下的宏利新興景氣龍頭混合A今年以來淨值下跌30.74%,跑輸同期基準收益率24.75個百分點,在同類基金(一級分類)中排名倒數。這隻偏股混合型產品於2021年10月25日成立,在2年又53天的任職時間裏,他的任職回報為-50.95%,而同類平均收益率為-23.08%。此外,王鵬的宏利轉型機遇股票A年內淨值跌29.46%,宏利成長混合淨值跌27.23%。王鵬管理宏利景氣領航兩年持有混合的成績同樣很不理想,任職回報為-45.35%,也幾乎腰斬。
宏利轉型機遇是王鵬擔任基金經理以來管理的第一隻產品,也是他的代表作。2021年新能源賽道成為風口,宏利轉型機遇一度成為當時近三年期的冠軍基金,王鵬也被市場譽為「翻倍基」掌舵人、「牛股獵手」等。在去年三季度末,王鵬的管理規模一度超過120億元,是當時管理規模靠前的百億基金經理之一。從今年的季報看,面對風格多變的市場,王鵬也沒能繼續堅守新能源,在切換AI賽道時或許是因為動作不夠快,交出的成績不佳,被持有人吐槽「沒吃到肉還挨了頓打」。
在管理基金產品未變更的情況下,王鵬的基金資產管理總規模從去年三季度的121億元下滑到如今的80億元,縮水幅度超過三成。據同花順數據,宏利基金的管理規模三季度末下滑至675億元。不過,公司有不少產品為「迷你基」:至今年三季度末,宏利品質生活混合的規模只有949萬元,宏利全能混合(FOF)、宏利淘利債券等8隻基金合併規模均不足5000萬元。(深圳商報記者 詹鈺葉)