交通銀行香港分行表示,協助國家財政部在盧森堡成功發行歐元主權債。6月25日,國家財政部在盧森堡成功定價發行50億歐元主權債,規模創國家財政部歐元主權債券發行歷史新高。其中,5年期25億歐元,發行收益率2.768%;8年期15億歐元,發行收益率2.966%;12年期10億歐元,發行收益率3.212%;發行利差分別為歐元掉期中位價(MS)+3基點、MS+12基點、MS+22基點,均創同期限歷史最低水平。
繼去年首次發行後,國家財政部於今年再度於盧森堡發行歐元主權債券,吸引包括央行及主權基金等優質投資者參與,總認購金額248億歐元,是最終發行金額的近5倍。此次歐元主權債券投資者類型豐富,地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國離岸投資者分別佔比51%、28%、18%、3%,主權類、銀行、基金資管、交易商等類型投資者分別佔比24%、57%、17%、2%。此次發行的債券全部托管在香港金管局債務工具中央結算系統(CMU),隨後將在香港聯合交易所和盧森堡證券交易所上市。
創國家財政部歐元主權債規模新高
交通銀行是本次發行的聯席主承銷商及賬簿管理人。交通銀行副行長殷久勇指出,本次發行規模為歷年歐元主權債券發行之最,是國際資本市場對中國主權信用高度認可的有力證明,彰顯全球投資者對中國經濟長期向好的堅定信心。
交通銀行香港分行稱,自2017年財政部重啟外幣主權債發行以來,交通銀行充分發揮承銷高評級債券的專業優勢,為國家財政部在全球各地發債提供支持。就是次發行,該行全程服務財政部歐元主權債券發行工作,全力以赴保證發行工作圓滿完成。
盧森堡是歐洲主要金融中心之一,亦與中國長期維持友好務實的金融合作關係。交通銀行香港分行表示,1979年至今,包括交通銀行在內的中資金融機構陸續在盧森堡設立歐洲總部,此次歐元主權債的發行是兩國深化雙邊金融合作的有力例證,有助進一步促進兩地金融市場的互聯互通,促進共建「一帶一路」國家的金融合作。(記者 黃兆琦)