中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)(00625)24日啟動香港首次公開發行(IPO),計劃發行2.8億股B股,一成於香港作公開發售,招股價介乎47.6元至49.5元,集資最多138.6億元。路透引述消息人士指,SHEIN目前已獲得足額認購,主要來自多名現有股東、專注中國市場的基金及多策略基金。
截至8月25日下午3時,SHEIN公開發售部分錄得61.3億元孖展認購,以公開集資額13.9億元計,超額認購3.2倍。
SHEIN每手100股,一手入場費4999.9元。高盛、摩根士丹利、摩通為聯席保薦人。SHEIN預期將於9月1日掛牌買賣。
這次發售成功引入7名基石投資者撐場,合計認購不超過3.83億美元等值股份,按照招股價中位數計,相當於基本發售規模的22.1%。基投多數為現有投資者,當中包括博裕資本、Tiger Global、General Atlantic、騰訊(00700)和景林。
按招股價計,SHEIN對應估值介乎約260億至270億美元,較2022年高峰時約1000億美元的水平顯著縮水。