投資者觀望即將公布的美國非農就業數據，以及聯儲局政策走向，美元受壓；同時，市場幾乎肯定日本央行將於本月中加息，以及投資者警惕日本當局再出手干預匯市，令日圓匯價連日走強，美元兌日圓最新報157.77；每百日圓兌港元4.95算。

　　今年7月，圓匯曾低見的40年低位，1美元兌163.98日圓，美國及日本聯合干預匯市後，一度反彈至155水平，是兩國自1998年以來首次聯合買入日圓，並表示如有必要將採取進一步聯合行動。然而，日圓已回吐干預帶來的部分漲幅，更一度失守160關口。

　　澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong認為，周四(3日)日圓反彈不是政府干預，因為反彈幅度不大，部分市場參與者推測，這次上漲可能是「匯率檢查」(rate check)所引致。

　　日本銀行控股公司Monex外匯交易員Andrew Hazlett稱，聽聞這是干預行動，但從規模來看，他持懷疑態度。他坦言，除此之外難以解釋日圓匯率波動。美銀外匯策略師Alex Cohen指，市場仍處於高度警備干預的狀態。

　　被視為「鷹派」的日本央行官員高田創周三(2日)指，日本央行應該靈活加息，以應對日益加劇的通脹壓力，而非拘泥於市場預期固定半年一次的節奏。高田創亦不排除提出大幅加息，0.25個百分點的加息幅度並非一成不變，「現階段我無法說會是0.5個百分點還是0.75個百分點」。

　　在7月議息會議上，高田創曾主張將政策利率上調0.25厘，是唯一反對維持利率在1%的委員。摩根大通策略師Ikue Saito稱，高田創是委員會中最「鷹派」的成員之一，其言論需要謹慎看待，但其表態亦反映日本央行整體立場正在進一步轉向鷹派。摩通料，日本央行在本月加息0.25厘，隨後在12月再次加息。

　　今年4月，日本央行自2024年以來首次干預外匯市場，並選擇在長假期間出手。由於日本央行在9月18日議息後，緊接9月19日至23日「白銀周」假期。投資者猜測日本當局可能採取類似策略，在假期流動性緊張期間，出手干預市場並測試力度。