據外媒報道,智譜(2513)擬通過中金公司發售股份募集約20億美元(約156億港元);計及發行可轉換債券,合共集資約391億元。此前,該公司在今年7月7日基石投資者禁售期結束後,宣布以每股1588元折讓配股,淨籌約314億元。
據彭博獲得的文件顯示,智譜每股配股價714元,較今日(11日)收市價793元折讓9.96%。配股所得款項將用於研發和算力資源部署、業務擴張計劃、戰略投資及潛在收購,以及優化資本結構。
文件顯示,公司還擬發行201.4億元人民幣(約235億港元)、以美元結算的2027年到期零息可轉換債券。該債券可轉換為公司H股,初始轉換價為每股892.5元。
計及7月份及最新這次募資,智譜兩個餘月內合共募資705億元。(記者 蘇尚)