佳兆業(1638)宣布，集團發行3億美元2026年6月到期可持續發展債券，票息11.65%。是次發行來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的90%及10%。
佳兆業集團表示，近期包括交換及要約收購在內的一系列積極債務管理措施行之有效，這為公司發行長年期票據奠定了良好的基礎，該批5年期可持續發展債券獲得了市場的廣泛支持，這將有助於優化集團整體債務結構，延長債務久期，降低短期還款壓力。募集資金將用於綠色及具社會貢獻的項目上，這也反映公司在環境、社會及企業管治方面可持續發展的決心。
瑞信、德意志銀行、中信銀行(國際)、海通國際、滙豐及民銀資本作為其該次發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行及瑞銀作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司則為聯席牽頭經辦人。
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