7月25日,魯企水發集團2.8億美元3年定期高級境外銀團貨款順利簽約。銀團原計劃募集2億美元,在境外資本市場極為動蕩的環境下仍獲得了較高的超額認購,最終價格也極具市場優勢。該銀團由德意志銀行新加坡分行與中國銀行澳門分行聯合牽頭、 11家境內外銀行共同參團完成,是水發集團繼2021年7月首發銀團後在境外完成的第二筆美元銀團貸款。
本次銀團貨款創造了多個領先於同行業、同地域企業的市場亮點。一是本次銀團貸款較2021年首發銀團貸款關閉時間距離不到一年,較市場通行的銀團間隔期限更短,但仍然受到境內外銀行的熱烈追捧和高度認可,並創造了同類企業中的連續超低價發行。二是精準把控境內外金融市場動向,充分把握不同中外資銀行特點,吸引了來自海內外多元化投資者,特別是參與方有一半以上是較首發銀團不同的全新銀行,且均為全球高品牌價值銀行。三是本次銀團貸款再一次實現純市場發行,為山東省屬國企探索吸引海內外多元化投資者提供了有益經驗。
本次銀團貸款的圓滿完成,在補充集團運營資金、完善融資結構、降低融資成本的同時,也標誌着公司向海內外資本市場的持續深耕,進一步提升了集團在國際資本市場的良好形象,助力水發創新驅動高質量發展。(記者 孫珂)