滙控(0005)今天(29日)發出公告,同意以101億美元(約786億港元)現金作價,向加拿大皇家銀行出售加拿大個人和商業銀行業務;加皇同時將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐持有之優先股及未償還後償債務,作價分別約8億美元為7億美元,即總作價達116億美元(約902億港元)。
滙控估計交易除稅前利潤約57億美元(約443億元),包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損。
研派股息或回購股份
滙控董事局表示,出售加拿大業務後,將積極考慮派發一次性股息或股份回購,回饋股東。滙控強調,2023及2024年的股息方針維持不變,目標派息比率仍為50%。
交易預計將於2023年底完成,但需獲得監管部門的批准。截至9月底,滙控加拿大約1340億加元資產,130家分行,以及4200名員工。交易完成後,滙豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。
公告顯示,加拿大滙控是加拿大首要的國際銀行之一,出售協議乃經過對該行一項策略性檢討後達成。檢討考慮到加拿大滙豐的市場份額相對較低、集團對擴展該行業務的投資能力,以及於其他市場的發展機會,結論是對滙豐集團和加拿大滙豐而言,最佳策略是將業務出售。交易將會大大釋放滙豐集團的價值。
滙控集團行政總裁祈耀年表示,期待與加拿大皇家銀行的領導團隊合作,確保客戶和員工能夠順利過渡。他指,集團策略維持不變,完成交易將會釋放額外資本,供投資於核心業務增長,以及回饋股東。(圖源路透社)