內地「辣條」零食品牌衛龍(9985)今日(5日)起至12月8日招股。衛龍計劃發行9639.7萬股,一成於香港作公開發售,招股價介乎10.4元至11.4元,集資最多10.99億元。每手200股,衛龍一手入場費約2302.97元,預計將於12月15日掛牌。摩根士丹利、中金、瑞銀為聯席保薦人。
衛龍為內地辣味休閒食品企業,類別包括調味麵製品(包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒)、蔬菜製品(包括魔芋爽及風吃海帶)、豆製品及其他產品(包括軟豆皮、78°滷蛋及肉製品)。
2022年首6個月來自客戶合同的收入為22.61億元(人民幣,下同),按年減少1.84%。期內盈轉虧,虧損2.61億元,相對2021年同期利潤3.58億元。
衛龍引入Media Global、陽光人壽保險及Prospect Bridge為基石投資者,分別認購3100萬美元、3000萬美元及1.03億港元公司股份。
所得款項淨額約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系,以提高產能、倉儲管理和產品質量;15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡;10%用於產品研發活動以及提升研發能力;10%用於品牌建設;8%用於推進業務的數智化建設。