按揭證券公司宣布，成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券。這次發行通過特設公司 Bauhinia ILBS 1 Limited(Bauhinia 1)進行。Bauhinia 1的成功發行標誌着按揭證券公司就香港發展基建融資證券化平台，邁出重要一步。

　Bauhinia 1組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業，總值約4.048億美元(約31.72億港元)。這次交易亦包括1億美元的可持續融資票據，所募集資金將全部用於認購符合按揭證券公司《社會、綠色及可持續融資框架》的合資格綠色和社會資產。

　財政司司長陳茂波表示，Bauhinia 1的發行，將令本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元；同時推動市場資金流入高質量的基建項目，有助香港基建融資中心的發展，並助力香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目首選海外融資平台。

　Bauhinia 1發行的票據共分5級(A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級)，均為投資級別，總值為3.644億美元，並於港交所(388)上市。

　基建債券發行錨定投資者

　亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)為是次Bauhinia 1發行的錨定投資者，以履行其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。按證公司為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。是次發行由ING銀行、三菱日聯證券亞洲及渣打任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行。富邦銀行(香港)為副承銷商。

　渣打香港行政總裁禤惠儀表示：「渣打一直積極參與並大力推動香港的債務市場發展，很高興能支持按揭證券公司首次發行基建貸款抵押證券，以填補基建融資市場的缺口，同時促進香港成為區內的基建融資中心。這次是自2008年環球金融危機以來首批在港交所上市的資產抵押證券，顯示香港政府重啟證券化市場的決心。」（記者 姚一鶴）