彭博引述消息人士報道，軟銀集團尋求發行總規模逾110億美元(約858億港元)的垃圾債券(Junk bond)，將成為歷來最大規模垃圾債券發行之一，部分資金將用於對OpenAI的後續投資，這筆追加投資預計於下月完成。

　消息人士稱，軟銀計劃分三個期限發行100億美元的美元債，並分兩個期限發行10億歐元的歐元債。軟銀此前已承諾向OpenAI投入近650億美元。

　垃圾債券又稱高收益債券(High-yield bonds)，垃圾債券承受着比其他債券更高的風險，但相對地會支付更高的回報，以吸引投資者。目前標普給予軟銀「BB+」評級，為該公司的最高投機級評級。

　消息人士引述OpenAI的7月文件指，OpenAI預計收入將從今年的360億美元，增長至2030年的3,500億美元。然而，公司正大量投資於算力，預計開支將遠遠超過收入增幅，料5年間錄負自由現金流將為2,780億美元(約2.17萬億港元)。

　據報，OpenAI與投資者就新一輪融資談判，預計公司的上市前估值超過1.2萬億美元。行政總裁奧爾特曼(Sam Altman)早前指，公司不會在今年首次公開招股(IPO)。報道指，OpenAI若取得額外資金，以獲得更多靈活性，可能推遲IPO約一至兩個季度。